تجارت نهادی: مقدمه ، نمونه ها ، انواع ، استراتژی ها و موارد دیگر

سرمایه گذاران نهادی شرکت های تجاری (به عنوان مثال ، Citigroup ، J. P. Morgan) هستند که تأثیر زیادی در پویایی قیمت ابزارهای مالی به دلیل:

• توانایی آنها در تجارت ابزارهای مالی عجیب و غریب (که ممکن است در دسترس سرمایه گذاران خصوصی باشد)
• توانایی مدیریت مقدار قابل توجهی از بودجه برای مشتریان

بگذارید همه چیز را در مورد سرمایه گذاران نهادی ، شیوه های معاملاتی آنها و موارد دیگر با توجه به این وبلاگ اطلاعات کسب کنیم:

تجارت نهادی چیست؟

تجارت نهادی توسط یک نهاد حقوقی انجام می شود که بودجه چندین سرمایه گذار مختلف را برای سرمایه گذاری در ابزارهای مختلف مالی مانند سهام ، اوراق بهادار ، املاک و مستغلات و غیره جمع می کند. به طور خلاصه ، تجارت نهادی توسط سازمان های عظیم به نمایندگی از مشتریان انجام می شود.

انواع مختلفی از اوراق بهادار مانند جلو ، مبادله و غیره وجود دارد که ممکن است در دسترس معامله گران خصوصی قرار نگیرد ، زیرا چنین کالاهای قابل تجارت به بودجه عظیمی نیاز دارند و بیشتر در سرمایه گذاری های بلند مدت موفق هستند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران نهادی بهترین قیمت را برای معاملات دریافت می کنند.

نمونه هایی از تجارت نهادی

اول از همه ، اجازه دهید نگاهی به نمونه های بنگاه هایی که از طرف مشتریان خود تجارت می کنند ، نگاهی بیندازیم. چنین بنگاه هایی که به مشتریان خود در خدمات سرمایه گذاری کمک می کنند ، به عنوان شرکت های تجاری نهادی شناخته می شوند. برخی از نمونه های بنگاه های تجاری نهادی به شرح زیر است.

نمونه های شرکت تجاری نهادی

ارائه دهندگان خدمات مورد استفاده شرکت های تجاری نهادی

علاوه بر این ، اجازه دهید ارائه دهندگان خدمات را که بنگاه های تجاری نهادی برای مفاد دانش مداوم بازار استفاده می کنند ، دریابیم. مثالها عبارتند از:

ارائه دهندگان خدمات برای تجارت نهادی

چه چیزی باعث می شود تجارت نهادی منحصر به فرد باشد؟

تجارت نهادی بی نظیر است

معامله گران نهادی در مقابل بازرگانان خرده فروشی

بازرگانان نهادی

بازرگانان خرده فروشی

معامله گران نهادی برای حساب هایی که برای یک گروه یا موسسه مدیریت می کنند ، اوراق بهادار خریداری و می فروشند

معامله گران خرده فروشی برای حساب های شخصی اوراق بهادار خریداری یا فروش می کنند

اندازه های بزرگتر (حجم)

تجارت اندازه های کوچکتر دارایی

می تواند محصولات عجیب و غریب تری مانند گزینه های عجیب و غریب (گزینه های مانع ، گزینه های باینری و غیره) تجارت کند

معمولاً کالاهای قابل تجارت و وانیلی را معامله می کند

مؤسسات مزایایی دارند ، مانند دسترسی به محصولات بیشتر (IPO ، معاملات آتی ، مبادله)

معمولاً به آینده ، مبادله و غیره دسترسی ندارید

توانایی مذاکره در مورد هزینه های معاملاتی و ضمانت بهترین قیمت برای اعدام را دارد

نمی توان در مورد هزینه های معاملاتی و قیمت اعدام مذاکره کرد

معمولاً درگیر سرمایه گذاری طولانی مدت است

در هر دو سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت درگیر است

انواع سرمایه گذاران نهادی

چندین نوع از سرمایه گذاران نهادی موارد زیر است:

• بانک ها (J. P Morgan ، Citigroup)
• اتحادیه های اعتباری (نیروی دریایی فنی ، اتحادیه اعتباری جهانی)
• صندوق های بازنشستگی (سرمایه گذاری بازنشستگی دولت)
• شرکت های بیمه (Edelweiss ، گروه Sealth)
• صندوق های پرچین (Bridgewater Associates ، فناوری های رنسانس)
• صندوق های متقابل (صندوق معدن جهانی DSP BlackRock ، سهام پایدار جهانی ICICI)
• اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (مدیریت سرمایه ANNALY ، AGNC Investment Corp)

استراتژی های تجاری نهادی

استراتژی های یک سرمایه گذار نهادی به عوامل مختلفی بستگی دارد. یک سرمایه گذار نهادی تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس:

• پیش بینی نوسانات بازار
• شرایط بازار فارکس مانند جنگ ، یک فاجعه طبیعی ، توافق نامه تجارت و غیره

برخی از استراتژی هایی که سرمایه گذاران نهادی از آنها پیروی می کنند عبارتند از:

• شاخص مجدد
• تخصیص دارایی ها
• سرمایه گذاری فاکتور
• سرمایه گذاری در ابزارهای عجیب و غریب مانند مبادله ، رو به جلو و غیره

شاخص مجدد

تعادل مجدد این شاخص فرآیند ساده برای تنظیم وزن ابزارهای مالی در نمونه کارها است. تعادل مجدد این شاخص چیزی نیست جز تعادل متعادل نگه داشتن نمونه کارها با اصلاح ابزارهای مالی در نمونه کارها به گونه ای که ریسک در طی یک دوره کم و بیش یکسان باشد.

به عنوان مثال ، تغییرات در شرایط اقتصادی به دلیل عوامل کلان اقتصادی مانند جنگ اوکراین و روسیه. این می تواند منجر به تغییرات چشمگیر در قیمت دارایی های اساسی در بازارهای مالی شود.

همچنین ، چنین شرایطی منجر به تغییرات اساسی در صنایع/بخش های مرتبط می شود. یک مثال فعلی افزایش تقاضا برای نفت خام اخیراً به دلیل سناریوی جنگ است.

تخصیص دارایی ها

معامله گران نهادی استراتژی تخصیص دارایی را برای تعادل ریسک و پاداش در نمونه کارها اجرا می کنند. این عمل/استراتژی درصد هر ابزار مالی را در نمونه کارها مطابق با تحمل ریسک مشتری ، اهداف و چارچوب زمان سرمایه گذاری تصمیم گیری تنظیم می کند.

سرمایه گذاری فاکتور

سرمایه گذاری فاکتور یک استراتژی سرمایه گذاری است که با انتخاب اوراق بهادار بر اساس عوامل ، به ایجاد یک نمونه کارها کمک می کند. عوامل در توضیح بازده و خطر این اوراق بهادار کمک می کنند. اقتصاد کلان و سبک دو نوع عامل هستند.

• عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ بهره ، تورم ، نقدینگی می تواند به توضیح بازده در کلاسهای دارایی کمک کند.
• از طرف دیگر ، عوامل سبک مانند ارزش ، اندازه ، حرکت ، نوسانات کم ، کیفیت می تواند به توضیح بازده در کلاس های دارایی کمک کند.

با استفاده از فاکتورهای مختلف ، سرمایه گذاران می توانند بازده بالاتری ایجاد کنند ، خطرات را کاهش داده و متنوع سازی نمونه کارها را افزایش دهند.

سرمایه گذاری در ابزارهای مالی عجیب و غریب مانند مبادله ، رو به جلو و غیره

سرمایه گذاری در مبادله ها ، رو به جلو و غیره به سرمایه گذاران نهادی می پردازد. چنین ابزارهای عجیب و غریب معمولاً در دسترس معامله گران خرده فروشی نیست زیرا سرمایه گذاران نهادی بودجه عظیمی را برای چنین سرمایه گذاری هایی دارند.

از این رو ، سرمایه گذاران نهادی برای سرمایه گذاری در ابزارهای عجیب و غریب به منظور متنوع سازی نمونه کارها به طور قابل توجهی استراتژی می کنند.

چگونه می توانید یک معامله گر نهادی باشید؟

برای تبدیل شدن به یک معامله گر نهادی ، باید به عنوان یک معامله گر خرده فروشی شروع کنید تا از پیچیدگی های بازار مالی مطلع شوید. بگذارید ابتدا با الزامات آموزشی برای تبدیل شدن به یک تاجر نهادی شروع کنیم.

الزامات آموزشی برای تجارت نهادی

صادقانه بگویم ، برای شروع کار در تجارت نهادی ، هیچ دوره یا مدرک خاصی وجود ندارد که شخص باید از آن انتخاب کند. این معمولاً بستگی به این دارد که شما با تعداد و محاسبات چقدر خوب هستید.

بیشتر معامله گران نهادی دارای مدرک لیسانس یا بالاتر هستند. اما اگر به دنبال تبدیل شدن به یک معامله گر موسسه حرفه ای هستید که در موقعیت سطح بالایی کار می کند ، به مدرک کارشناسی ارشد نیاز دارید.

در زیر چند موضوع وجود دارد که در آن یک کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند برای نقش های تجاری نهادی مفید باشند:

• دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
• حسابداری
• کسب و کار
• اقتصاد

همچنین ، یک معامله گر نهادی با انجام دکترا در ریاضیات ، اقتصاد ، فیزیک و امور مالی کمی سود می برد. با دانش عمیق در موضوعات ذکر شده ، دانش پیشرفته از محاسبات کمی در آنجا وجود دارد که باعث می شود یک معامله گر نهادی موفق باشد.

فرصت های شغلی در تجارت نهادی

پس از اتمام تحصیلات ، می توانید به عنوان یک کارآموز یا یک مدیر آموزش در محل کار شروع کنید.

برخی از سرمایه گذاران بزرگ نهادی ، مانند Citigroup ، فارغ التحصیلان تازه را آموزش داده و استخدام می کنند. در صورت تمایل به شروع کار خود ، پس از آن به عنوان یک معامله گر خرده فروشی بهترین است. در ضمن ، شما می توانید به طور همزمان مطالعه کنید.

نقش یک معامله گر نهادی یک کار با تقاضای زیاد است که به مجموعه مهارت های طاقچه نیاز دارد زیرا چنین افرادی در سرمایه گذاری و مدیریت پول از طرف دیگران نقش دارند. فرصت های عظیمی در سطح جهان برای افرادی که مجموعه مهارت های درست دارند وجود دارد. سازمان ها عمدتاً به دنبال تصمیم گیری سریع و کارآمد تحت فشار و توانایی تجارت سودآوری برای مشتری هستند.

معامله گران نهادی چقدر درآمد دارند؟

برای یک معامله گر نهادی ، درآمد مبتنی بر عملکرد است. بگذارید درباره درآمد معامله گران نهادی که به شرح زیر است ، اطلاعات بیشتری کسب کنیم:

• هیچ حقوق پایه ای برای معامله گران نهادی وجود ندارد و در شرکت ها متفاوت است.
• حقوق پایه به اندازه یک سازمان بستگی دارد
• علاوه بر حقوق پایه ، معامله گر درصدی از بازده هایی را که به سازمان می آورد ، می گیرد.
• علاوه بر این ، فرکانس پرداخت پاداش و همچنین درصد تغییرات پرداخت مطابق با تغییر در بازده. همچنین ، برخی از سازمان ها سالانه پاداش های سه ماهه و برخی دیگر را پرداخت می کنند.

مزایای تجارت نهادی

مزایای تجارت نهادی به شرح زیر است:

• شرکت های سرمایه گذاری نهادی معامله گران واجد شرایط برای بهترین عملکرد
• معامله گران واجد شرایط تر نیز شیوه های مدیریت ریسک بهتری را برای مشتری انجام می دهند
• کشف قیمت بهبود یافته یکی دیگر از مزایای آن است که دلالت بر این دارد که معامله گران نهادی می توانند با قیمت های بهینه تجارت کنند
• مسئولیت پذیری مدیریت بیشتر و افزایش کارآیی تخصیص توسط سرمایه گذاران نهادی که به مشتریان ارائه می شود
• بنگاه های تجاری نهادی نقدینگی را با نقدینگی ارائه می دهند که خون حیات بازارهای مالی است.

معایب تجارت نهادی

مضرات معاملات نهادی به شرح زیر است:

• جایزه عملکرد بخش بزرگی از حقوق یک معامله گر است. بنابراین ، موفقیت حرفه ای صرفاً به بازدهی که یک معامله گر به سازمان می آورد بستگی دارد. این یک کار چالش برانگیز است که تا زمانی که به هنر تجارت تسلط داشته باشید ، سودهای مداوم کسب کنید.
• فراوانی پرداخت به معامله گران نهادی نیز مشکل است زیرا این امر کاملاً به عملکرد معامله گر بستگی دارد. اگر سال تجارت بدی دارید ، ممکن است پاداش عملکرد خود را دریافت نکنید.

با این وجود اگر فردی از تبدیل شدن به یک معامله گر نهادی رانده شود و آماده است تا با چالش هایی که می توان در این نقش شغلی شگفتی کرد ، روبرو شود.

منابع برای یادگیری تجارت نهادی

اگرچه ممکن است چندین منبع برای یادگیری تجارت نهادی برای تبدیل شدن پیدا کنید ، اما برخی از آنها را برای مراجعه به شما در لیست کوتاه قرار داده ایم. منابعی که در زیر ذکر کرده ایم ، در رابطه با تجهیز یک نفر به دانش لازم برای تمرین تجارت نهادی مفید است.

یک معامله گر نهادی یک معامله گر است که دانش خود را در مورد تجارت بازارهای مالی به علاوه دانش اضافی در رابطه با تجارت الگوریتمی ، تجارت کمی و غیره برای مشتری های شرکت تجاری نهادی اعمال می کند.

از این رو ، هیچ منبعی وجود ندارد که بتواند با عنوان یک منبع تجاری خاص نهادی ، عنوان شود. با این وجود ، چندین دوره ، کتاب و پادکست وجود دارد که می تواند به تجهیز یک فرد به اطلاعات لازم برای شیوه های موفق تجارت نهادی کمک کند.

بگذارید همه این منابع دستگیر شده را در زیر بیابیم.

دوره های یادگیری مفاهیم تجارت نهادی

دوره های آنلاین که ممکن است انتخاب کنید کاملاً به عوامل مختلفی مانند:

• آنچه می خواهید یاد بگیرید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید فقط به عنوان یک معامله گر نهادی در گزینه های تجاری تجارت کنید ، می توانید بر این اساس یک برنامه را انتخاب کنید.
• آنچه قبلاً از آن آگاه هستید. از آنجا که فقط در این صورت شما می توانید یک دوره را پیدا کنید که به شما کمک می کند تا شکاف های دانش خود را برای تجارت نهادی پر کنید.
• چگونه می خواهید یاد بگیرید؟این مهم است که بدانید زیرا دوره هایی وجود دارد که در صورت داشتن وقت روی دست خود ، دوره های جامع و خود قدم نمی گذارند. در حالی که ، دوره های دیگری نیز وجود دارد که خود گام به خود دارند (هر زمان که وقت دارید می تواند تکمیل شود).

بگذارید اکنون دوره هایی را که به شرح زیر است ببینیم:

این دوره فرد را با دانش لازم با توجه به شیوه های تجارت کمی به همراه دانش و کاربرد عملی مفاهیم تجارت الگوریتمی مجهز می کند.

دانش برنامه EPAT می تواند در تبدیل شدن به یک معامله گر نهادی مفید باشد. EPAT دانش گسترده ای از مفاهیم معاصر تجارت الگوریتمی و محاسبات کمی برای افزایش سهولت و بازده مطلوب هنگام تجارت در بازارهای مالی ارائه می دهد.

این دوره یک برنامه جامع است که به 6 ماه فداکاری و تعهد کامل نیاز دارد.

دوره های Quantra دوره های خودپرداز است که از مفاهیم استراتژی های معاملات بازارهای مالی گرفته تا شیوه های تجارت الگوریتمی و کمی است.

با دوره های Quantra ، یک معامله گر نهادی مشتاق می تواند دانش لازم را بدست آورد یا می تواند شکاف های دانش را با توجه به تجارت در بازارهای مالی پر کند.

بعلاوه ، معامله گر نهادی می تواند با کمک دانش در تکنیک های الگوریتمی و کمی برای تجارت ، شیوه های معاملاتی را راحت تر و سریعتر کند.

این دوره ها برای راحتی دانش آموزان به دسته بندی ها تفکیک می شوند اما هر دوره بخشی از یک "مسیر یادگیری" کامل برای کمک به شما در شروع یک دوره اساسی و پایان دادن به یک دوره پیشرفته است.

همچنین ، در صورتی که می خواهید از مسیر یادگیری پرش کنید و به یک دوره پیشرفته برای دستیابی به دانش بازار مالی خاص برای تجارت نهادی بپردازید ، می توانید این کار را به راحتی انجام دهید.

کتاب برای یادگیری مفاهیم تجارت نهادی

این کتاب ها برای کسانی که از خواندن لذت می برند و آرزو می کنند که به طور همزمان به بازرگانان نهادی موفق تبدیل شوند ، منابع مفیدی هستند. هر کتاب به شما بینش آموزنده ای در مورد مفاهیمی که برای معامله گران بازار مالی یکپارچه است ، می دهد و از این رو ، معامله گران نهادی نیز می توانند از همین استفاده کنند تا روشهای مشتری خود را اعمال کنند.

توجه: شما مسئول تصمیمات تجاری خود هستید - این مشاوره مالی نیست.

بگذارید کتابهای معروف را به شرح زیر ببینیم:

این کتاب برخی از مفاهیم مهم را که برای آخرین سفارشات و برنامه های مالی مفید هستند ، برجسته می کند. این کتاب با نگه داشتن متن منحصر به فرد گراهام به شکل اصلی ، به اصول اصلی متمرکز است که می تواند در زندگی روزانه اعمال شود.

تمام مفاهیم و اصول با کمک مثالهایی برای وضوح و درک بهتر دنیای مالی توضیح داده شده است.

ترکیبی از برنامه اصلی گراهام و وضعیت مالی فعلی دلایل ترجیح این کتاب در بین سرمایه گذاران امروز است. این یک نسخه دقیق با چندین نقل قول خرد است که احتمالاً حرفه سرمایه گذاری شخص را تغییر می دهد و منجر به مسیر ایمنی و امنیت مالی می شود.

جیم سیمونز بزرگترین سازنده پول در تاریخ مالی مدرن است. او یکی از بهترین سرمایه گذاران افسانه ای از جمله وارن بافت ، جورج سوروس و ری دالیو است.

صنعت مالی مدت‌هاست که هوس کرده است تا به صندوق سرمایه گذاری مخفی سیمونز، Renaissance Technologies نگاهی بیندازد. با تبدیل شدن رنسانس به یک بازیگر اصلی در دنیای مالی، مدیران اجرایی آن شروع به اعمال نفوذ بر سایر حوزه‌ها کردند. سیمونز به یک نیروی اصلی در تحقیقات علمی، آموزش و سیاست دموکرات تبدیل شد و بودجه کمپین ریاست جمهوری هیلاری کلینتون را تامین کرد.

همه این دلایل به این دلیل است که خواندن این کتاب برای هر معامله گر نهادی مشتاقی ضروری است زیرا بینش آموزنده زیادی در مورد موفقیت جیم سیمونز در پیروی از استراتژی ها ارائه می دهد.

یک معامله گر نهادی مشتاق می تواند چیزهای زیادی از این کتاب بیاموزد. از نحوه خواندن نمودارها تا درک شاخص‌ها و نقش حیاتی تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری، خوانندگان با تأکید ویژه بر بازارهای آتی، یک دید کلی کامل و قابل دسترس از حوزه تحلیل تکنیکال به دست می‌آورند.

این کتاب که برای نیازهای دنیای مالی امروز تجدید نظر و گسترش یافته است، خواندن ضروری برای هر کسی است که علاقه مند به ردیابی و تجزیه و تحلیل رفتار بازار است.

یادگیری در حین گوش دادن یا در مورد موفق ترین معامله گران چیزی است که می توان از آن لذت برد. اجازه دهید پادکست مربوط به تجارت نهادی را ببینیم که محبوب ترین است.

توجه: شما مسئول تصمیمات تجاری خود هستید - این مشاوره مالی نیست.

چت با معامله گران کلید شما برای ذهن فعالان نخبه تجارت بازار مالی است. این پادکست یک پادکست پرطرفدار با حداکثر شنونده است. گوش دادن را شروع کنید تا بیاموزید که چگونه ترکیب متنوعی از معامله‌گران از صفر به قهرمان تبدیل شده‌اند، چگونه با موفقیت در بازارهای امروز معامله می‌کنند و بهترین نکات و راهنمایی‌های خود را برای عملکرد سودآور دریافت می‌کنند و موارد دیگر.

نتیجه

تجارت نهادی مفهومی است که بسیاری از معامله گران مایلند درباره آن بیشتر بدانند. چه معامله‌گران خرده‌فروشی که بخواهند به تجارت نهادی روی بیاورند یا بخواهند در شرکت تجاری نهادی استخدام شوند، سؤالات زیادی در مورد این مفهوم وجود دارد. ما در این وبلاگ تجارت نهادی و پیچیدگی های آن را مورد بحث قرار دادیم.

اگر شما نیز تمایل دارید که خود را به مهارت های مادام العمر مجهز کنید که همیشه در ارتقای استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کند. با موضوعاتی مانند آمار و اقتصاد سنجی، محاسبات و فناوری مالی، یادگیری ماشین، این دوره تجارت الگوی تضمین می کند که شما در هر مهارت مورد نیاز برای برتری در زمینه تجارت مهارت دارید. اکنون EPAT را بررسی کنید!

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و معاملات در بازار سهام شامل ریسک است. هر تصمیمی برای انجام معاملات در بازارهای مالی، از جمله معاملات سهام یا اختیار معامله یا سایر ابزارهای مالی، یک تصمیم شخصی است که تنها باید پس از تحقیقات کامل، از جمله ارزیابی ریسک شخصی و مالی و مشارکت حرفه‌ای در حدی که شما انجام دهید، گرفته شود. لازم را باور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط ذکر شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است.