به عنوان مقیاس بسیار خوب همه زمان بالا, دو الزامات عمده در بازار وجود دارد. اولا, چگونه می توانم شما امدن که شما در سهام خاص داستان در بازار گاو نر سکولار شرکت. خب بالاخره, ایجاد ثروت یک داستان بلند مدت است و داستان مصرف هند است که هنوز هم یکی از قانع کننده ترین از نظر یک سرمایه گذار. دومین ضرورت مدیریت ریسک در میان شرایط بی ثبات بازار است. این امر در مورد ریسک داخلی و همچنین ریسک مالی و جغرافیای سیاسی جهانی صدق می کند.
چرا ما در مورد خطر نگران, همین الان? خطرات در بازارهای مالی به دو دلیل خاص افزایش یافته است: یکی داخلی و دیگری جهانی. بیایید ابتدا به دلیل داخلی نگاه کنیم. اگر به نمودار ویکس بالا نگاه کنید به وضوح نشان می دهد که شاخص نوسانات از ابتدای ژانویه 2017 به طور مداوم در حال کاهش است. در حالی که این نشانه ای از ترس در حال سقوط در بازار است, همچنین دارای یک حرکت نزولی. ویکس در حال حاضر نزدیک به پایین ترین سطح چرخه طبیعی خود است و گزاف گویی در ویکس می تواند بازارها را بی ثبات تر کند. بسیار خوب به طور معمول تمایل به رابطه منفی با ویکس و سطح فعلی باعث می شود یک مورد قوی برای ریسک مصون سازی. دلیل دوم ریسک جهانی است. حملات موشکی ایالات متحده در سوریه و افغانستان ترس از تنش های جغرافیای سیاسی را زنده کرده است. کره شمالی در حال تبدیل شدن به یک عامل تنش در دریای چین جنوبی است و هر زمان که بخواهد می تواند بازارها را اصلاح کند. علاوه بر این اقتصادهای کلیدی اروپایی مانند فرانسه و انگلیس می توانند در دوره ای از بحران سیاسی قرار بگیرند زیرا معادلات می توانند تغییر کنند. همه اینها به نوسانات می افزایند و می توانند یک مورد پایه برای جلوگیری از ریسک نزولی باشند. چگونه دقیقا در مورد مصون سازی خطر نمونه کارها خود را در این سطوح? دریافت به دانستن بیشتر در مورد بررسی اجمالی بازار سهام
خطر مصون سازی با استفاده از سلف شاخص فروش سلف شاخص در برابر منابع نمونه کارها خود را ساده ترین راه از ریسک خود را مصون سازی است. در اینجا این است که چگونه کار می کند. فرض کنید که شما یک سبد سهام روپیه دارید.50 لک. ارزش 1 لات بسیار خوب تقریبا روپیه است.6.85 لک در سطح فعلی و شما می توانید نمونه کارها خود را با فروش 7 لات (525 واحد بسیار خوب) سلف بسیار خوب پرچین. به یاد داشته باشید بنابراین این پرچین کامل نمونه کارها خود را کاملا با بسیار خوب همبستگی ممکن است. اما ایده در اینجا این است برای محافظت از خطر حرکت نزولی در صورت هر گونه اختلال خارجی به نمونه کارها خود را. پس از فروش بسیار خوب سلف دو سناریو است که ممکن است وجود دارد. اولا, بسیار خوب ممکن است حرکت از سطح فعلی. که منجر به ضرر و زیان در سلف بسیار خوب (از شما به فروش می رسد بسیار خوب سلف), اما ارزش نمونه کارها سهام خود را به احتمال زیاد بالا رفته اند.
متناوبا, اجازه دهید فرض کنیم که ایالات متحده و روسیه به لجبازی بیش از کره شمالی و بسیار خوب تصحیح 4% در یک روز. بدیهی است که ارزش سبد سهام شما پایین خواهد بود. اما, از شما را به فروش می رسد بسیار خوب سلف, شما را به یک سود شسته و رفته در بسیار خوب سلف. بنابراین پرچین خود را نه تنها محافظت, بلکه کمک می کند تا شما را از نوسانات سود.
شما همچنین می توانید ریسک خود را با استفاده از گزینه های قرار دادن شاخص محافظت کنید گزینه ها کمی متفاوت از سلف هستند زیرا نشان دهنده "حق فروش هستند اما نه تعهد به فروش". هنگامی که شما خرید گزینه های قرار داده در بسیار خوب شما حق فروش بسیار خوب اما نه تعهد به فروش بسیار خوب. برای این امتیاز شما مجبور به پرداخت قیمت کوچک است که حق بیمه گزینه نامیده می شود. اجازه دهید ما به بازگشت به مورد روپیه.50 نمونه کارها لاخ. همانطور که ما در حال حاضر در هفته گذشته مارس (مشتقات منقضی در پنجشنبه گذشته هر ماه), ما گزینه های ممکن است به جای خرید. برای پرچین تقریبی, می توان خرید 7 بسیاری (525 واحد بسیار خوب) از 9100 اعتصاب گزینه های قرار داده و در سری مه. این در حال حاضر با قیمتی در حدود روپیه در دسترس است.90 / واحد. بنابراین هزینه خرید 525 واحد بسیار خوب خواهد بود روپیه.47,250/- (525ایکس90). در ارزش نمونه کارها روپیه.50 هزار, این ترجمه را به یک هزینه 1 ماه 1%. این جایی است که شما نیاز به ایجاد یک تجارت کردن. با توجه به نوسانات فعلی, اگر شما می توانید نمونه کارها خود را از محافظت 5% نوسانات, سپس هزینه 1% قطعا ارزشش را دارد.
ساده تر هنوز; خرید طلا به پرچین در برابر عدم قطعیت این ممکن است یک راه بسیار علمی مصون سازی نمونه کارها خود را, اما با این وجود کار خواهد کرد. به یاد داشته باشید که طلا یک سرمایه گذاری امن است. این بدان معناست که در زمان جغرافیای سیاسی خطر طلا در تقاضا است و بنابراین شما خواهید دید افزایش قیمت طلا. ما در بحبوحه عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2016 دیدیم که طلا در کمتر از 6 ماه بیش از 25 درصد افزایش یافت. از دست دادن تصور در حقوق صاحبان سهام می تواند تا حدی با تغییر بخشی از نمونه کارها سهام خود را به طلا (ترجیح می دهند طلا غیر فیزیکی) جبران می شود. این کار نه تنها شما را از نوسانات نجات می دهد بلکه به شما کمک می کند تا از طلا سود ببرید و از نقدینگی برای خرید سهام با قیمت های پایین استفاده کنید. در نظر گرفتن بسیار مهم در این استراتژی خواهد بود که مالیات. وجود خواهد داشت یک مفهوم مالیاتی زمانی که شما بوسیله اسباب گردنده سهام و همچنین زمانی که شما بوسیله اسباب گردنده طلا. شما نیاز به عامل که قبل از ارزیابی اثر بخشی این استراتژی.
همچنین روش های دیگری برای تنوع بخشیدن به خطر در مواقع بی ثبات وجود دارد. همچنین می توان بخش های دفاعی بیشتری را به جای بخش های بتا بالا نگه داشت. همچنین می توان به بدهی به عنوان گزینه ای برای کاهش نوسانات نگاه کرد. اخلاقی داستان این است که سرمایه گذاران باید به طور جدی به راه ها و روش های مدیریت ریسک و نوسانات پرتفوی خود در این سطوح نگاه کنند. این یک ضرورت است!
