برخی از بخش‌های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی‌شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 4 ساعت بسته می شوند

S&P 500

داو 30

نزدک

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار آمریکا

باند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

FTSE 100

Nikkei 225

چگونه ریسک را در حساب معاملاتی فارکس خود مدیریت کنید

مدیریت پول فارکس تعریف شده است

به طور کلی پذیرفته شده است که مدیریت پول فارکس مجموعه ای از فرآیندهایی است که یک معامله گر فارکس برای مدیریت ریسک در حساب معاملاتی فارکس خود استفاده می کند.

معامله گران موفق فارکس تمایل دارند این ضرب المثل را بپذیرند: "اگر من در ورود درست باشم، وضعیت صعودی خودش را برطرف می کند. اگر اشتباه می‌کنم، زیان یا ضررها می‌توانند نابخشودنی باشند.»

اصل اساسی مدیریت پول فارکس یا هر گونه سرمایه گذاری سوداگرانه، حفظ سرمایه تجاری است. این بدان معنا نیست که شما هیچ معامله باختی نخواهید داشت زیرا غیرممکن است. هدف مدیریت پول فارکس به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی است تا "قابل مدیریت" باشد. این بدان معناست که ضررهای خود را کوچک نگه دارید و سعی کنید یک معامله برنده را مدیریت کنید تا بیشترین سود را از این حرکت ببرید.

اساساً یک معامله گر موفق فارکس لزوماً معاملات برنده بیشتری نسبت به معاملات بازنده ندارد، بلکه مبلغ دلاری معامله گران برنده او به طور مداوم از مقدار دلاری معاملات بازنده او بیشتر است.

مفهوم مدیریت پول اغلب به جای عبارت مدیریت ریسک استفاده می شود. با این حال، آنها یکسان نیستند. مدیریت ریسک مربوط به آماده‌سازی و مدیریت تمام ریسک‌های قابل شناسایی است – که می‌تواند شامل مواردی به‌عنوان دلخواه مانند داشتن یک سرویس مظنه پشتیبان یا برنامه ترسیم نمودار باشد. از سوی دیگر، مدیریت پول به طور کامل به نحوه استفاده از سرمایه برای افزایش مانده حساب معاملاتی خود بستگی دارد بدون اینکه آن را در موقعیتی قرار دهید که همه آن را به خطر بیاندازد.

چگونه در هنگام معامله در بازارهای فارکس از دست دادن پول جلوگیری کنیم

اجرای یک برنامه مدیریت پول فارکس ممکن است بهترین راه برای جلوگیری از از دست دادن پول در بازار فارکس باشد. هیچ سیستم معاملاتی بی‌نقص نیست و نه انسان‌ها و نه حتی معامله‌گران روبات. همه آنها ویژگی های مشابهی دارند (خوب یا بد)، اما در مجموع، اشتباهات مشترکی دارند. این اشتباهات رایج همان اشتباهاتی هستند که معامله گران موفق تلاش می کنند از آنها اجتناب کنند.

معامله گران موفق فارکس تمایل دارند تجارت را به عنوان یک تجارت در نظر بگیرند. در آن تجارت، معاملات سودآور و در کل روزهای سودآور وجود خواهد داشت، اما ضرر نیز خواهد داشت. بار دیگر، اگر می خواهید در تجارت بمانید، سود شما باید بیشتر از ضرر شما باشد. و بار دیگر، ما نمی گوییم که شما نمی توانید هیچ ضرری داشته باشید.

در این زمان مهم است که بگوییم بله، در هر سرمایه گذاری که سرمایه شما در معرض خطر قرار می گیرد، می توانید تمام پول خود را از دست بدهید. بنابراین وظیفه شما به عنوان تاجر/صاحب کسب و کار این است که احتمال وقوع آن را به حداقل برسانید.

راه‌هایی برای تنظیم دقیق یک استراتژی معاملاتی وجود دارد، یعنی ورود بهینه و/یا خروج بهینه، توقف ضررهای محکم‌تر و مناسب‌تر یا شناسایی اهداف سود بهتر، با هدف بردن بیشتر و ضرر کمتر.

اما این معمولا دلیل اصلی ضرر معامله گران در بازارهای فارکس نیست. دلیل اصلی این است که قوانین خاصی برای مدیریت پول برای دنبال کردن نداشته باشید. در اینجا لیستی از قوانینی است که مدیران ارشد پول فارکس تمایل دارند از آنها پیروی کنند.

برترین قوانین مدیریت پول فارکس که باید رعایت کنید

با استفاده از مدل اندازه گیری موقعیت، ریسک خود را در هر معامله تعریف کنید

ایده این قانون این است که یک معامله گر باید فقط درصد کمی از سرمایه تجاری خود را برای هر تجارت یک ریسک کند. چندین کتاب یا مقاله در مورد تجارت فارکس موعظه قانون 2 ٪ پوند "که یک معامله گر باید 2 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند.

این "ریسک درصد ثابت" در واقع می تواند هر مبلغی باشد که شما با آن راحت هستید و می توانید از آن استفاده کنید.

اگر حساب معاملات شما دارای مانده 50،000 دلار باشد ، 2 ٪ از این مبلغ 1000 دلار ریسک برای هر تجارت خواهد بود.

ریسک 1000 دلاری در هر تجارت ممکن است مبلغ زیادی برای یک معامله گر با مانده 5000 دلار در حساب وی باشد. در این حالت ، 2 ٪ ریسک 100 دلار در هر تجارت خواهد بود.

دلیل اینکه شما می خواهید یک درصد ثابت را به خطر بیاندازید این است که اگر اولین تجارت ضرر باشد ، تجارت بعدی مبلغ کمتری دلار را در معرض خطر قرار می دهد.

با توجه به ضرر ، میزان ریسک کمتری به شما امکان می دهد تا از یک خط ضرر طولانی تر از فردی که در هر تجارت به همان میزان خطر می کند ، سوار شوید. این زمان شما را می خرید و به شما امکان می دهد تعادل کافی داشته باشید تا شاید یک خط مایل را شروع کنید.

حداکثر سطح کاهش خود را بدانید

کاهش ارزش حساب از بالاترین میزان مانده حساب در طی یک دوره خاص و ارزش حساب پس از برخی از دست دادن معاملات است. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر با 5000 دلار در حساب خود شروع کند و 1000 دلار از دست بدهد ، 20 ٪ کاهش دارد.

هرچه کاهش آن بزرگتر باشد ، سودآوری آن سخت تر است.

به دنبال 20 ٪ کاهش ، یک معامله گر فقط برای بازگشت به یکسان باید 25 ٪ در بازار ایجاد کند. اگر سیستم معاملاتی شما هرگز در یک بازه زمانی معقول آن نوع بازگشت را نشان نداده است ، حداکثر قانون کاهش شما به شما می گوید که تجارت را متوقف کنید.

در آن مرحله ، می توانید استراتژی تجارت خود را مجدداً ارزیابی کنید. شما می توانید درصد ثابت خطر خود را کاهش دهید ، اما بیشتر از همه شما می توانید دوباره استراحت کرده و نفس بکشید و به شما امکان می دهد پس از یادگیری اشتباهات خود ، مجدداً گروه بندی و بارگیری مجدد کنید.

نسبت به ریسک/پاداش به هر تجارت اختصاص دهید

قاعده عموماً پذیرفته شده در صنعت تجارت این است که معامله گران باید با هدف داشتن معاملات برنده که به طور متوسط دو برابر بیشتر از از دست دادن معاملات هستند ، داشته باشند. با این ریسک: نسبت پاداش ، معامله گر فقط یک سوم از معاملات خود را برای Breakeven برنده می کند.

ریاضیات موجود در این قانون می گوید اگر یک معامله گر نسبت ریسک/پاداش 1: 1 را انتخاب کند ، معامله گر باید تعداد بیشتری از معاملات (حداقل 6 از 10) معاملات را کسب کند تا سودآور باشد. اگر معامله گر نسبت ریسک/پاداش 3: 1 را انتخاب کند ، برای شکستن یکنواخت ، باید معاملات کمتری (1 در هر 4 معاملات) کسب کنند.

لازم به ذکر است که این قانون بر روی کاغذ بسیار عالی عمل می کند ، اما در حقیقت یک معامله گر واقعاً کنترل ریسک/پاداش واقعی را که در تجارت به دست خواهد آورد ، کمی کنترل می کند.

علاوه بر این ، یک معامله گر ممکن است بتواند از طریق توقف ها ضرر کند (مشروط بر اینکه هیچ لغزشی وجود ندارد) ، اما در عین حال ، یک معامله گر می تواند سود خود را با اجازه دادن به یک تجارت برنده به طور طبیعی با هدف قرار دادن یک دنباله دار ، کاهش دهد. متوقف کردن.

بهترین استراتژی معاملاتی تمایل به کاهش ضرر و اجازه سود دارد. در طول طولانی مدت شما نسبت ریسک/پاداش واقعی را دریافت خواهید کرد.

در اصل ، یک معامله گر موفق برنده میانگین بیشتر از ضرر متوسط است. هرچه میانگین پیروزی بزرگتر باشد ، معامله گر کمتر در مورد داشتن درصد بالایی از برد نگران است. به عنوان مثال ، شما می توانید 90 ٪ دقت داشته باشید ، اما اگر میانگین ضرر 50 دلار در هر تجارت باشد و میانگین برد شما 10 دلار در هر تجارت باشد ، یک ضرر متوسط 5 از معاملات برنده شما را از بین می برد.

از ضرر توقف استفاده کنید و یک هدف سود را تعیین کنید

با استفاده از قفل ضرر در حداکثر مبلغی که یک معامله گر می تواند در هر تجارت از دست بدهد ، در حالی که یک سفارش هدف سود در حداکثر مبلغی که معامله گر می تواند سود می برد قفل می کند.

فقط از توقف دلار استفاده نکنید. توقف را در مکانی قرار دهید که در تجارت اشتباه کنید.

علاوه بر این ، اگر استراتژی شما برای سطح سود ثابت آزمایش شده است ، قوانین را رعایت کنید. اگر استراتژی شما خواستار متوقف شدن از سود برای تأمین سود است ، آن استراتژی را دنبال کنید. سعی کنید از مخلوط کردن استراتژی های خروج خود خودداری کنید زیرا می تواند نسبت ریسک/پاداش را کاهش دهد ، سیستم معاملاتی شما باید نسبت به طولانی مدت سودآور باشد.

به یاد داشته باشید ، برای موفقیت ، برای جبران یک سری از خسارات کوچک ، باید چند برنده بزرگ داشته باشید.

فقط تجارت با سرمایه ریسک

معاملات موفق فقط در شرایطی امکان پذیر است که یک معامله گر بتواند تصمیمات بی نظیری را در مورد آنچه باید انجام دهد در هنگام ارائه فرصت تجاری خود ، تصمیم بگیرد.

اگر تحت تأثیر قرار بگیرید ، ترسیده اید. اگر ترسیده باشید ، گوشه هایی را که می توانند بدون توقف معامله شوند ، خیلی زود سود می برید ، دو برابر می کنید و تجارت خود را از دست می دهید یا خود را در موقعیتی خیلی بزرگ قرار می دهید تا بتوانید رسیدگی کنید. اگر هر یک از این کارها را انجام دهید ، شانس موفقیت خود را محدود می کنید.